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Formation

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Diplôme universitaire Gestion du Patrimoine Dirigeant d’Entreprise


Finance

Présentation de la formation

Le diplôme d’université Gestion du Patrimoine du Dirigeant d’Entreprise (Bac+5) dispensé en formation continue comporte une orientation spécialisée intégrant les dimensions juridiques et financières de la problématique patrimoniale du dirigeant d’entreprise.

Ce programme de formation doit ainsi permettre :

  • une  remise  à  niveau  et  une  structuration  des  connaissances  et méthodes  déjà  acquises  au  cours  de  la carrière et des différentes formations antérieures ;
  • un approfondissement des connaissances et  techniques  liées à  l’exercice du conseil patrimonial pour une clientèle privée ;
  • un exercice autonome et entier du conseil patrimonial, sous toutes ses dimensions (privée, professionnelle, sociale, etc.).

Les connaissances et compétences liées à ce diplôme peuvent être regroupées en 3 catégories :

  • Compétences  académiques :  juridique,  audit,  organisation  et  transmission  du  patrimoine  professionnel (modes  de  détention,  organisation  juridique,  sociale  et  fiscale,  ingénierie  financière  visant  à  optimiser  la transmission du patrimoine professionnel).
  • Compétences  techniques : diagnostic patrimonial et  ingénierie patrimoniale  (étude,  rédaction,  restitution, etc.), diagnostic social (prévoyance, retraite, rémunération, stock options, etc.), montages financiers (holding de  transmission,  LBO,  cash  out,  etc.),  organisation  du  patrimoine  professionnel  (financement,  garanties, maîtrise  de  l’environnement  contractuel,  immobilier,  etc.),  gestion  d’actifs  (doctrines  de  gestion,  produits structurés, etc.).
  • Compétences  comportementales :  capacités  de  synthèse,  management  de  projet,  autonomie, compétences réglementaires et déontologiques.

 

 

Lieu(x) :
Nantes

Format(s) :
Continue

Mobilité internationale :
Non applicable

Conditions d'admission :
Dossier de candidature, Entretien

Profil

Le DU de niveau Bac+5 s’adresse à un public de professionnels de la gestion de patrimoine, ou qui souhaite accéder, par cette formation, à des fonctions dans ce domaine. Cette formation concerne par conséquent des individus dont l’activité est ou sera exercée en réseau salarié ou de façon libérale.

Ce DU concerne essentiellement des personnes qui occupent ou souhaitent exercer des fonctions de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, de conseiller en gestion de patrimoine, d’ingénieur patrimonial, de gérant privé, etc. (les appellations diffèrent selon les établissements).

Ce DU est également ouvert aux salariés des compagnies d’assurance, notaires, avocats, experts comptables, ainsi qu’à leurs collaborateurs.

Diplôme exigé pour un accès à la formation : Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4 dans le domaine de l’économie, de la gestion, du droit ou des techniques commerciales.

Accès par Validation des Acquis (VA 85) : Une commission pédagogique de validation des acquis professionnels examine les dossiers lorsque le candidat ne dispose pas du titre requis pour accéder à la formation.

Professionnalisation

Durée : 11 sessions sur une année universitaire (hors examens).

Le volume horaire de la formation est de 210 heures, auquel il faut ajouter 3 épreuves de contrôle des connaissances (30 jours de formation et 1,5 jour d’examens, soit un total de 31,5 jours).